2024年後半に注目される米国の半導体関連株とETF

米国の半導体関連株で有望な銘柄はなんでしょうか？
2024年に注目される米国の半導体関連株について、おすすめ銘柄や半導体市場について解説します。

有望な米国半導体関連株

NVIDIA (NVDA)

NVIDIAはGPUのリーディングカンパニーであり、AIや自動運転技術に強みを持っています。2024年上半期には株価が164.54%の上昇率を記録しています。
AI計算における需要の急増に対応するため、供給を大幅に増やしていることが注目されています。
ただし、直近の売上高見通しから2024年８〜10月（第３四半期）の売上高は325億ドル（約４兆7000億円）前後になる見通しでアナリストの予想平均の319億ドルを上回ったが、一部では379億ドルに上るとの見方もあり失望を誘い8月29日の米株式市場ではエヌビディア株は6.4％下落し117.59ドルで終了した。
また、エヌビディアの次の大きな稼ぎ頭となる次世代の新チップ・ブラックウェルは、製造が予想以上に難しいことが判明し、供給の遅れが懸念され、株価にマイナスに作用した。
大きな株価上昇をしているNVIDIA(NVDA)は、決算発表でネガティブな内容が出ると株価が大きくマイナスになる場合がありますので、決算の動向に注目して売買判断をしましょう。

ARM Holdings (ARM)

ARMは。主に中央処理装置（CPU）コアの設計を行っています。低消費電力の半導体設計で知られ、AIやモバイルデバイス向けの技術で強みを持っています。
2024年上半期に株価は113.31%の上昇率を示しています。
ソフトバンクが株式の９割を保有していることでも有名です。2023年にナスダックの上場しています。
今後の成長が楽しみな会社です。

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アプライド・マテリアルズ (AMAT)

世界最大の半導体製造装置メーカーです。
半導体の製造プロセスをほぼ全てカバーしてあり、ディスプレイや太陽電池の製造装置分野でもリーディングカンパニーとして知られています。
2024年は年初来で株価が29%上昇しています。目標株価は241.64ドルとされてあり、まだ20％以上の値上がり余地があります。

AMD (Advanced Micro Devices)

アメリカに本社を置く半導体製造会社で、CPUやGPUなどの製品を開発・販売しています。特にRyzenシリーズのCPUは高性能でコストパフォーマンスに優れ、インテルに次ぐ市場シェアを誇ります。AMDの製品は、ゲーミングやプロフェッショナルなビジュアルコンピューティング分野での競争力があり、技術的な強みを持っています。
データセンター向けのGPU需要が増加しており、特にNVIDIA製チップの供給不足を補う形で市場シェアを拡大しています。

クアルコム (QCOM)

移動体通信技術と半導体の設計開発を専門とするアメリカの企業で、特にCDMA技術とSnapdragonチップセットで有名です。
5G技術に強みを持ち、スマートフォン向けチップセットメーカーとして知られています。
2024年上半期に株価が55.06%の上昇率を記録しています。
5G技術やAI半導体、自動運転市場などの拡大のより、今後の成長も期待され、さらに通信技術に関連する広範な特許ポートフォリオを持っており、これが同社の強みとなり長期的な成長が期待されます。

マイクロン・テクノロジー (MU)

DRAMやNANDフラッシュメモリを製造しています。サーバー、パソコン、スマートフォン、産業機器向けのメモリ製品を提供しています。特に自動車向けの高品質なメモリやグラフィックスメモリの生産で高い評価を得ています。
AIインフラの需要増加に伴い、高性能メモリーチップの需要が急増しています。

これらの企業は、AIや5G、自動運転技術など新興技術への依存度が高く、今後も成長が期待される分野で活躍しています。特にNVIDIAやAMDはAI向け半導体市場でのリーダーシップを発揮しており、その成長性が注目されています。

こちらは、米国半導体銘柄の一覧です。株価の上昇率順のランキングになっています。前日比、前週比、前月比などで並べ替えできますので、活用してみてください。
https://nikkeiyosoku.com/stock_us/theme_ranking/semiconductor/

米国の半導体関連ETFおすすめ

米国の半導体関連ETFの中でおすすめのものには、SOXXやSMHが挙げられます。これらのETFは、半導体業界の主要企業に投資することで、業界全体の成長を享受することができます。特に、SOXXはフィラデルフィア半導体株指数に連動しており、SMHはバンエックの半導体ETFとして知られています。これらのETFは、半導体技術の進展に伴い、投資家からの注目を集めています。

米国の半導体関連ETFのおすすめについて、以下のETFが特に注目されています。

ヴァンエック・半導体株ETF (SMH)

米国上場の半導体企業最大手25社インデックス（MVIS US Listed Semiconductor 25 Index）の価格と利回りのパフォーマンスに連動します。上位銘柄にはエヌビディア、台湾積体電路製造、ブロードコムなどが含まれます。

Direxion デイリー 半導体株ブル3倍 ETF (SOXL)

NYSE半導体インデックス（ICESEMIT）の日々のパフォーマンスを3倍に増幅して追跡するレバレッジ型ETF。短期的な投資に向いています。

iShares PHLX 半導体 ETF (SOXX)

フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）に連動し、主要な半導体企業に投資します。構成銘柄にはエヌビディア、インテル、クアルコムなどが含まれます。

グローバルX 半導体 ETF (2243)

フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）に連動し、米国上場の半導体関連企業に投資します。日本市場で取引可能です。

これらのETFは、それぞれ異なる特徴と投資戦略を持っており、投資家のニーズやリスク許容度に応じて選択することが重要です。特に長期投資を考える場合は、経費率や分配金利回りも考慮する必要があります。

米国の半導体関連株の中で、最近の市場動向に影響を与えている要因は何ですか？

米国の半導体関連株の市場動向に影響を与えている要因は多岐にわたります。以下に主要な要因を詳述します。

対中半導体規制の強化

米国政府は、中国に対する半導体技術の輸出規制を強化しています。特にAIチップやデータセンター向け高性能チップに対する規制が厳しくなっており、これが市場に大きな影響を与えています。バイデン政権は、日本とオランダに対しても同様の規制を求めており、これが国際的な半導体関連株の動向に影響を及ぼしています。

AI関連需要の増加

AI技術の進化に伴い、AI関連の半導体需要が急増しています。特にNVIDIAやAMDなどの企業が注目されており、AI向けGPU市場での支配的な地位が市場全体に影響を与えています。AI向け半導体市場は2024年に回復する見通しであり、データセンター向けの需要が非常に強いとされています。

半導体製造装置への投資

CHIPSプラス法による補助金を受け、インテルやTSMCなどの企業が米国内で新規製造工場の建設を進めています。これにより、半導体製造能力の拡大が進み、市場動向にポジティブな影響を与えています。

市場全体の調整

半導体株は年初から好調な株価推移を見せていましたが、3月7日にピークを付けてからやや軟調に推移し、4月半ばから急落しました。これはオランダのASMLホールディングスや台湾セミコンダクターなど主要企業の業績見通し下方修正が影響しています。

これらの要因が複合的に作用し、米国の半導体関連株の市場動向に大きな影響を与えています。特に対中規制やAI需要などは今後も注視すべき重要なポイントです。

米国の半導体関連市場についてまとめ

米国の半導体市場は、近年大きな変化と成長を遂げています。以下にその概要を示します。

市場規模と成長

米国の半導体市場は、2024年においても成長を続けています。2024年5月の世界半導体売上高は前年同月比19.3％増の491億米ドルとなり、特に米州では前年同月比で43.6％増という力強い成長を見せています。

主要プレイヤー

米国の半導体市場には多くの主要企業が存在します。2023年にはIntelが売上高首位に返り咲き、NVIDIAが急成長して初めてトップ5入りを果たしました。これらの企業は、AIや高性能コンピューティング向けの半導体製品で大きなシェアを持っています。

経済的影響

米国政府は「CHIPS and Science Act（CHIPS法）」を通じて国内の半導体製造能力を強化しています。この法律により、2032年までに米国内の半導体製造能力が203％増加する見込みです。この政策は、米国が世界の半導体製造と技術革新におけるシェアを拡大し、さらなる経済成長と技術競争力を手にするための重要な施策となっています。

投資と政策

CHIPS法による投資促進策により、米国では25州で80以上の新規プロジェクトが発表され、総額4500億米ドルにも達する投資が行われています。これにより5万6000人以上の雇用が生まれ、関連してさらに数十万人の雇用が創出されています。

地政学的影響

米国は中国との関係悪化を背景に、「対中半導体規制」を行っており、自国での生産体制強化を進めています。このような地政学的リスクも考慮しつつ、国内での生産能力を高めることが求められています。

技術動向

アメリカの半導体技術は、特にリソグラフィ技術の進歩により、半導体の微細化が可能となり、性能向上と省エネルギー化が実現されています。また、AIチップの開発も進んでおり、自動運転車やロボット、音声認識技術など様々な分野で活用されています。

供給チェーンの回復力

COVID-19パンデミックによって浮き彫りになった供給チェーンの脆弱性に対処するため、アメリカは国内製造能力を強化し、供給チェーンの回復力を高めています。これにより、自動車や消費者電子など様々なセクターでの中断を防ぐことが期待されています。

結論

米国の半導体市場は、多くの課題と機会が共存するダイナミックな環境です。政府の政策支援や企業間競争、新技術への投資など、多岐にわたる要素が市場を形作っています。今後もこの市場は成長し続ける見通しですが、地政学的リスクや供給チェーンの脆弱性などへの対応が求められます。

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