テレビのニュースや報道番組、金融商品や投資に関する情報を見ているときに、見聞きすることのある「機関投資家」。
そのワードを聞くことがあっても具体的な役割や投資戦略については、あまり知られていません。
本記事では、機関投資家とは何か？どのように市場に関与し、なぜ重要なのかをわかりやすく解説します。
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このページの目次
機関投資家とは？
機関投資家（きかんとうしか）とは、大規模な資金を運用・投資を行う法人や団体のことを指します。
顧客から拠出された資金を運用、収益源としており、「銀行」「生命保険会社」「年金基金」など、私達もよく知る法人・団体も機関投資家です。
一般の個人投資家に比べると、多額の資金を扱うため、市場に与える影響が大きいと言われており、比較的長期の運用を行います。
機関投資家の種類
代表的な機関投資家は以下となります。
- 銀行
- 保険会社
- 投資信託
- 年金基金
他に「共済組合」「財団」「投資事業組合」「資産運用会社」などがあります。
それぞれ債券や株式、不動産など多岐に渡り運用しており、種類により投資先の傾向は異なるようです。
個別の資産運用方針や資産の構成は、IR（投資家向け広報）を通じて情報が公開されています。
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機関投資家の役割
銀行であれば預金者であり、保険会社であれば契約者、投資信託であれば投資家から集めた資金を運用し、収益を確保する役割があります。
その投資先は安全性の高い債券や不動産、株式、インフラなど分散投資されていることが一般的です。
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機関投資家の投資戦略
機関投資家は、多様な投資戦略を用いて資産運用を行います。
彼らの投資戦略は、資金の規模、投資の目的、リスク許容度、規制環境などに応じて異なります。
主要な投資戦略として「長期投資」「分散投資」「アクティブ運用」「パッシブ運用」「ESG投資」「ヘッジ戦略」「バリュー投資」「グロース投資」などがあり、これらを組み合わせることで、リスクとリターンの最適なバランスを追求しています。
それぞれの戦略は、市場環境や経済状況に応じて柔軟に調整されることが多いと言われています。
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個人投資家が注目すべき機関投資家の動き
機関投資家は一般的に長期的な運用を主としていますが、状況によっては買い増しや大量売りを行うこともあります。
巨額の資金で運用している機関投資家が特定の株式を大量に売買すると、その銘柄の価格に影響する可能性が高いです。
そのため機関投資家の取引量に注視することは、投資をするうえで非常に重要なことと言えるでしょう。
なお、機関投資家の取引量はJPXの投資部門別売買状況、保有割合は有価証券報告書、大量保有報告書などを確認することで知ることができますが、個別に追うのはなかなか大変な作業で難しいです。
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